本美术片为木偶片。“东郭先生”语出明朝马中锡《中山狼传》所讲的东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害的故事。心地善良的东郭先生背着一口袋书赶着毛驴正在路上走着，一只受伤的狼跑到他面前，说自己是只好狼，正被猎人追杀，哀求他救命。东郭先生心生怜悯，把口袋里的书倒出来，让狼藏 进口袋里，猎人追来问狼的情况，他推说不知。狼一出口袋，即露出本性，说在口袋里闷了半天，早已饥肠辘辘，要东郭先生好人做到底做它的食物。东郭先生吓得不知所措时，农夫赶了过来，并想出妙计拿下狼。东郭先生知晓做人仁慈也要分场合。
内详
汤姆·汉克斯 蒂姆·艾伦 唐·里克斯 吉姆·法尼 华莱士·肖恩 约翰·拉岑贝格 安妮·波茨 约翰·莫里斯 伊瑞克·冯·迪滕 劳里·梅特卡夫 李·厄米 佩恩·吉列特 杰克·安杰尔 黛比·德里贝里 比尔·法玛尔 雪莉·琳恩 斯科特·麦克菲 米凯·麦高万 杰夫·皮金 菲尔·普洛克特 扬·拉布森 乔·兰福特 安德鲁·斯坦顿 内森·连恩 约翰·拉塞特 卢卡·佩洛斯 埃林·萨贝拉
夏磊 谢添天 醋醋 沈达威 苏鑫
伊波杏树 齐藤朱夏 逢田梨香子 高槻加奈子 降幡爱 小林爱香 小宫有纱 诹访奈奈香 铃木爱奈
井口裕香 仪武祐子 阿澄佳奈 竹达彩奈 佐藤利奈 松来未祐 中田让治 松尾佳子 绪方惠美 西村千奈美 间岛淳司 叶月绘理乃 茅野爱衣
泽城美雪 铃村健一 寺岛拓笃 谷山纪章 宫野真守 诹访部顺一 下野纮 鸟海浩辅
入野自由 牧野由依 稻田彻 浪川大辅 菊地美香 坂本真绫 大原沙耶香 津村真琴 三宅健太 中田让治 矢田稔 立壁和也 相泽正辉 原田正夫 梯笃司 杉山大 重松朋 白熊宽嗣 中村悠一
未知
鸟海浩辅 前野智昭 新垣樽助 泰勇气 阪口大助 山下诚一郎
演员：内详
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演员：汤姆·汉克斯 蒂姆·艾伦 唐·里克斯 吉姆·法尼 华莱士·肖恩 约翰·拉岑贝格 安妮·波茨 约翰·莫里斯 伊瑞克·冯·迪滕 劳里·梅特卡夫 李·厄米 佩恩·吉列特 杰克·安杰尔 黛比·德里贝里 比尔·法玛尔 雪莉·琳恩 斯科特·麦克菲 米凯·麦高万 杰夫·皮金 菲尔·普洛克特 扬·拉布森 乔·兰福特 安德鲁·斯坦顿 内森·连恩 约翰·拉塞特 卢卡·佩洛斯 埃林·萨贝拉
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