本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
Susan Blakeslee Tara Strong Grey DeLisle
Libby Aubrey 帕特·弗雷利
Charlie Adler Shuko Akune Jack Angel
田中真弓 冈村明美 中井和哉 山口胜平 平田广明 大谷育江 山口由里子 矢尾一树 长岛雄一 池田秀一 古川登志夫 古谷彻 大塚周夫 津嘉山正种 草尾毅 大场真人 宝龟克寿 园部启一 柴田秀胜 中博史 阪口大助 竹内顺子 千叶繁 三石琴乃 挂川裕彦 堀秀行 田中秀幸 大友龙三郎 有本钦隆 大塚明夫 玄田哲章 小山茉美 土井美加 野田顺子 渡边美佐 野上尤加奈 林原惠美 水树奈奈 园崎未惠 西原久美子 久川绫 泽城美雪 池泽春菜 斋藤千和 神谷浩史 浪川大辅 森久保祥太郎 石田彰 高木涉 桧山修之 子安武人
村中知 丰崎爱生 矢野龍太 金田朋子 坂口候一
大阳 阿Duang 潘首妗
真田麻美 能登麻美子 野川樱 雪野五月 飞田展男 石田彰 菅沼久义 田坂秀树 宫下荣治 赤石广树
上村祐翔 渡部纱弓 古贺葵 芹泽优 田丸笃志
雪月之下 吱毛 柳川鱼 虫虫 高亢 王明扬
内详
川上伦子 久川绫 绿川光 西村千奈美 井上喜久子 神奈延年 冬马由美 今野宏美 永岛由子 潘惠子 Michio Nakao Aki Sasaki Kanako Tateno Sayaka Maeno
今井由香 林原惠美 白鸟由里
演员：Susan Blakeslee Tara Strong Grey DeLisle
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演员：Libby Aubrey 帕特·弗雷利
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演员：Charlie Adler Shuko Akune Jack Angel
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